La Mission

Consulenza Attiva, Integrata e Globale su Tematiche di Investimento, Previdenziali ed Assicurative

La "mission" aziendale si può agevolmente sintetizzare in 4 punti:

• Supportare le strategie, le politiche e le scelte di investimento della CNPR;
• Fornire ad altri investitori istituzionali gli stessi servizi forniti alla Cassa;
• Fornire ai Commercialisti un servizio di pianificazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa;
• Fornire ai Commercialisti la possibilità di offrire alla propria clientela:
• Privata, una pianificazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa,
• "Corporate", gli strumenti di finanza per l'azienda.

La positiva esperienza maturata nell’ambito dei rapporti con la C.N.P.R. ha dotato la Sim degli strumenti e delle competenze cui altri Investitori Istituzionali possano essere interessati per un “affiancamento di tipo tecnico” in tematiche finanziarie come l’ottimizzazione della gestione del portafoglio, la selezione degli strumenti d’investimento, la misurazione e valutazione della performance e del rischio finanziario. Prévira Invest unisce la conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti finanziari tradizionali ed innovativi all’utilizzo di modelli proprietari. Il risultato è una consulenza dedicata e flessibile che consenta l’implementazione e il controllo di strategie di investimento efficienti.

Settore di attività in cui l’operatività della Sim è funzionale ed utile agli interessi dei professionisti è quello assicurativo. La Prévira Invest ha infatti creato una società agenziale - Prévira Assicurazioni Srl - con la partecipazione di Augusta Assicurazioni, finalizzata alla ricerca delle migliori coperture assicurative per i propri clienti e per i commercialisti. Attraverso questa società offre polizze su misura per le esigenze del professionista e della sua clientela: con attenzione ai servizi che sono specializzati, adeguati e, dinamicamente, sempre aggiornati allo sviluppo del mercato. Successivamente viene svolta una continua attività di consulenza ed informazione ai professionisti che necessitino di coperture assicurative.

Riguardo l’attività di consulenza ai professionisti e alla loro clientela, la Prévira Invest è in grado di fornire una coerente pianificazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, oltre a tutti gli strumenti di finanza per le aziende. Il Private Banker di Prévira è un professionista che svolge un’attività di consulenza attiva, integrata e globale su tematiche di investimento, finanziamento e previdenziali aggiungendo valore alla consulenza.

Inoltre, a seguito di importanti convenzioni finanziarie stipulate con il sistema bancario (inclusi Istituti speciali) e mediante l’acquisizione di un team di persone con peculiari professionalità, Prévira è in grado di fornire assistenza per impostare, istruire e veicolare alle banche pertinenti le richieste rivenienti dal mondo imprenditoriale per il tramite dei commercialisti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mutui fondiari ed edilizi, leasing, finanziamenti chirografari/ipotecari, smobilizzo crediti/contratti, ristrutturazione debiti a breve, private equity etc.); infatti, si vuole “affiancare” i clienti degli studi (siano essi privati o aziende) nel reperire risorse finanziarie necessarie per l’azienda o per operazioni immobiliari individuali.

In conclusione, la Prévira Invest SIM assume il ruolo di Advisor, affiancando i clienti istituzionali o lo studio del professionista in ogni momento, garantendo loro, con una consulenza adeguata – consulenza attiva - i giusti interlocutori per soddisfare tempestivamente e nel modo più efficace possibile le svariate esigenze dei propri clienti.